Деловой Петербург,
24 апреля 2020 г.
Рынок в стагнации 615 просмотров
В 2019 году компании этой сферы столкнулись со снижением объема премий и увеличением выплат. Прирост рынка остановился.
Формально объем страховых премий по итогам года в Петербурге вырос на 31%, до 123,8 млрд рублей. Но основной рост, по оценкам участников рынка, был связан с перерегистрацией «СОГАЗом» на петербургский филиал портфеля премий клиента, сменившего московскую прописку на петербургскую. В самой компании это не комментируют. Скорее всего, речь может идти о клиенте или клиентах, связанных с «Газпромом». Без учета результатов «СОГАЗа» рост рынка составил всего 0,7%. Но в целом по стране динамика премий еще хуже - снижение на 0,01%.
Сохранение позиций
Общие страховые сборы по Петербургу сократились во всех сегментах рынка, за исключением имущественного страхования (здесь рост на 8%). Объем премий по страхованию жизни снизился на 6%, или на 1,3 млрд рублей, по ОСАГО - на 12%, или на 1,6 млрд рублей.
На 3%, или 269 тыс., до 8,6 млн, снизилось общее число заключенных договоров (против прироста данного показателя на 2,6% по стране). При этом по итогам 2019 года резко вырос объем выплат: в 1,7 раза против 17% по стране. Всего в городе страховщики выплатили 59,4 млрд рублей.
Как отмечает ЦБ РФ, на прирост повлияли выплаты по договорам страхования жизни, в особенности - по инвестиционному страхованию (по Петербургу они выросли в 2,4 раза, до 7,8 млрд рублей).
В целом рынок чувствует себя уверенно: число страховщиков в городе практически не изменилось, сборы не сокращаются, а снижение количества договоров пока незначительно.
Потери года
Под конец минувшего года петербургский рынок страховщиков понес потери. Компания «Адвант- Страхование» (доля рынка - 0,15%) не сумела привлечь в уставный капитал дополнительно 60 млн рублей и сдала лицензию. Портфель в размере 144 млн рублей (по данным на 1 октября 2019 года) был передан московской СК «Пари», которая в том числе за счет этого сумела сохранить долю 0,2% на местном рынке.
В конце 2019 года стало известно, что петербургское «Либерти страхование» (доля рынка - 2,2%) было приобретено костромским Совкомбанком, и уже в апреле текущего года новый акционер переименовал компанию в соответствии со своим брендом.
Осенью начался процесс ухода с рынка бренда «ВТБ страхование», эта группа компаний была приобретена в 2018 году группой «СОГАЗ». Первым шагом стала передача страхового портфеля «ВТБ страхование жизни» новому акционеру, и уже в феврале текущего года компания сдала регулятору лицензию. За счет этого «СОГАЗ-жизнь» увеличила долю на рынке Петербурга на 4 процентных пункта (п. п.), до 5,8%. «ВТБ страхование» продолжает работать, заняв по итогам года долю рынка 1,2%.
Вполне вероятно, в текущем году с рынка уйдет бренд «Капитал-полис Мед» - в январе 2020 года ФАС РФ согласовала приобретение 100% страховщика компанией «АС Холдинг», которая помимо этого владеет 99% «АльфаСтрахование-жизнь». В прошлом году Альфа-Банк отказался от петербургского бренда «Балтийский банк» после завершения его санации.
Сделка пока не завершена, и неясно, распространится ли аппетит «Альфы» на основной актив собственников страховщика - компанию «Капитал-полис» (по итогам 2019 года занимала 1,3% рынка в Петербурге). Тем не менее, по данным ЕГРЮЛ, в структуре акционеров материнской компании уже начались изменения: в конце декабря 19,8% «Капитал-полиса», ранее оформленные на ООО «Могур-инвест», перешли в прямое владение учредителей данного ООО - физлиц. Дополнительно в составе собственников появились два новых физлица, совокупно получивших в компании долю 10,2%. По мнению ряда опрошенных «ДП» участников рынка, переоформление долей «Капитал-полиса» на физлиц говорит о начале технической предпродажной подготовки либо самой компании, либо ее активов.
Покупка «Альфой» местного игрока обязательного медицинского страхования (ОМС) позволит москвичам получить сразу 5% рынка. Петербургские 97 млрд рублей сборов на рынке ОМС на 80% будут контролироваться пятью московскими компаниями, еще 20% пока сохраняет за собой местная ГСМК (принадлежит городу в лице КИО).
Регуляторные указы
В минувшем году вступили в действие сразу несколько законов, значительно повлиявших на рост рынка.
Новые требования к раскрытию полной информации в сегменте страхования жизни или перехода на индивидуальные тарифы в ОСАГО повлияли на темпы сбора страховых премий. Но более существенными для страхового рынка оказались требования к поступательному увеличению уставного капитала. Чтобы остаться на рынке, придется или больше зарабатывать и инвестировать прибыль в развитие, или привлекать новых акционеров, или идти по пути слияния.
Законодатель для компаний с лицензиями на личное или имущественное страхование установил нормы, по которым капитал с 1 января 2020 года должен быть не ниже 180 млн рублей с повышением до 240 млн к январю 2021-го и до 300 млн рублей - с 2022 года.
Страховщики с лицензией на перестрахование с января 2020 года должны обладать капиталом 520 млн рублей, ежегодно увеличивая его на 40 млн, - к 2021 году он должен превышать 560 млн рублей, а к началу 2022-го - 600 млн.
Ротация на рынке
В минувшем году с рынка ушел 21 страховщик, по данным ЦБ РФ, общая численность по стране сократилась до 246 компаний. В Петербурге работают порядка 100 из них. В течение 2019 года на местный рынок вышли «БКС страхование» (собрав премий на279 млн рублей), «Взаимопомощь» (1,1 млн), «Талисман» (242 тыс.), «Престиж-полис» (125 тыс.) и «Мегарусс-Д» (3 тыс.).
Из компаний, не вошедших в топ-40 рейтинга, самую сильную динамику по сборам показало местное общество взаимного страхования «Платинум» (в 15 раз, до 52 млн рублей). Из иногородних - «Паритет-СК» (в 7 раз, до 1 млн рублей), «Гранта» (в 2,9 раза, до 21 млн) и «Астро-Волга» (в 2,5 раза, до 2,2 млн).
В 2020 году с выбором - покинуть рынок или увеличить капитал – столкнутся петербургские «Инертек» (в декабре 2019 года увеличил капитал до 180 млн рублей) и «Экспресс-страхование» (зарегистрированный капитал равен 186 млн рублей). Совокупная рыночная доля обеих компаний на конец года в Петербурге достигла 0,04%, увеличившись за год на 0,007 п. п.
Общество «Помощь» не стало отказываться от лицензии на перестрахование и в ноябре 2019 года увеличило собственный капитал сразу на 40 млн, до 520 млн рублей, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Но уже в декабре собственники продали 25% компании новым акционерам, связанным с ИК «Регион» (которая в 2018 году стала единоличным владельцем ГСК «Югория»). Последняя на страховом рынке города занимает долю 0,2%, «Помощь» - 0,7%. Результат привлечения нового инвестора будет виден уже по итогам 2020 года (в группу компаний «Регион» входят Руснарбанк, который пока не работает в Петербурге, сервис «Национальная фабрика ипотеки» и ряд компаний, связанных с фондовым рынком).
Еще один местный игрок - «Гайде» (доля рынка 1,6%) - в начале текущего года объявил об увеличении капитала в 2,5 раза, до 503 млн рублей, с сохранением состава действующих акционеров. Деньги будут привлечены за счет увеличения номинальной стоимости акций компании.
Перспективы роста
Ситуация с распространением коронавируса скорректирует планы страховщиков на текущий год. «На фоне последних новостей рост премий по рыночному портфелю мы оцениваем весьма консервативно», - отмечает Александр Остроумов, заместитель генерального директора «Совкомбанк страхование». «С учетом событий прогноз рынка страхования в целом и по нашему региону скорее негативный, - говорит Николай Ларин, заместитель директора Северо-Западного регионального центра «РЕСО-Гарантия». - На мой взгляд, ожидать значительного роста сложно».
Очевидно, что сократятся сборы по страхованию выезжающих за рубеж (однако ряд экспертов полагают, что именно в этом сегменте удастся нарастить объемы из-за смены потребительского поведения, так как раньше страховку покупали под срок действия визы, теперь станут на каждую поездку).
Из-за замедления роста банковского кредитования (которое ЦБ РФ стал ограничивать еще летом 2019 года, чтобы избежать «кредитного пузыря») должны снизиться сборы по имущественному страхованию. Полисы для ипотечных заемщиков позволяли наращивать сборы в данном сегменте, но если на фоне падения покупательной способности и роста ставок объемы выдачи ипотеки сократятся, то и сборы снизятся. Также на фоне замедления банковского кредитования сократится и сегмент страхования жизни, который рос в том числе за счет продажи полисов заемщикам. Сборы в моторном сегменте (ОСАГО и каско) тоже уменьшатся, в основном из-за роста конкуренции на рынке и снижения страховых премий.
Но законодатель уже поддержал рынок, в том числе и новым, условно добровольным видом - страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. В Петербурге, в отличие от Ленобласти, тарифы пока не утверждены. Но если город возьмет пример с соседа, то премии будут включены в общую квитанцию, и можно предположить, что сборы в данном сегменте покажут внушительную динамику.
Перспективен для страховщиков и рынок ДМС - эпидемия обратила внимание потенциальных страхователей на медицин скую защиту. Но достичь результатов прошлого года уже вряд ли получится.
Евгений ПЕТРОВ
Вся пресса за 24 апреля 2020 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховой надзор, Регионы, Динамика рынка, Сделки, Регулирование, Слияния и поглощения
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
![](/img/punctir_vert.gif) |
Персоны:
|
|
![](/img/_.gif) |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Архив прессы
|
|
|
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
Текущая пресса
![](https://www.insur-info.ru/img/_.gif) |
| |
14 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Коммерсантъ-Омск, 14 августа 2024 г.
За инсценировку 20 ДТП жителей Омска приговорили к колонии
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Office life, Минск, 14 августа 2024 г.
Когда появится общий договор ОСАГО Беларуси и России и в чем его отличие от «автогражданки»?
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
БК55, Омск, 14 августа 2024 г.
В Омске инсценировщикам ДТП дали от 2 до 3,5 лет лишения свободы
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Агентство городских новостей Москва, 14 августа 2024 г.
В Госдуме планируют обсудить вопрос изменения лимитов выплат для ремонта автомобиля по ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 14 августа 2024 г.
Семеро жителей Омска осуждены за инсценировку более двух десятков ДТП
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
23.мвд.рф, Краснодар, 14 августа 2024 г.
Житель Тихорецкого района уличен в мошенничестве и краже со счета
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Газета.Ru, 14 августа 2024 г.
Эксперт рассказал, что ждать россиянам от свободных тарифов по ОСАГО
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Губерния-Южный Урал, 14 августа 2024 г.
Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Озерска больше миллиона рублей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Континент Сибирь, Новосибирск, 14 августа 2024 г.
Новосибирцы стали меньше жаловаться на МФО и страховщиков
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Деловой Петербург, 14 августа 2024 г.
Лишняя страховка
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
ПРАЙМ, 14 августа 2024 г.
«Согаз» расширил действие ДМС на Курскую, Брянскую и Белгородские области
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Интерфакс, 14 августа 2024 г.
«СОГАЗ» упростил урегулирование убытков жителям Курской, Брянской и Белгородской областей
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Известия онлайн, 14 августа 2024 г.
«Гражданка» на двоих: в Госдуму внесены поправки в закон «Об ОСАГО»
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
13 августа 2024 г.
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Белгородские известия, 13 августа 2024 г.
Всего 11 раз
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
УралБизнесКонсалтинг, Екатеринбург, 13 августа 2024 г.
За I полугодие 2024 года количество жалоб свердловчан в Банк России сократилось на 10%
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Казахстанский портал о страховании, 13 августа 2024 г.
Перестраховщики должны поддерживать дисциплину андеррайтинга, чтобы смягчить убытки от страхования природных катастроф
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
|
Известия онлайн, 13 августа 2024 г.
Автостраховку «Синяя карта» могут расширить на Казахстан и Азербайджан
![](https://www.insur-info.ru/img/trans.gif)
|
 Остальные материалы за 13 августа 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|