Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой Петербург, 24 апреля 2020 г.

Рынок в стагнации

615 просмотров

В 2019 году компании этой сферы столкнулись со снижением объема премий и увеличением выплат. Прирост рынка остановился.

Формально объем страховых премий по итогам года в Петербурге вырос на 31%, до 123,8 млрд рублей. Но основной рост, по оценкам участников рынка, был связан с перерегистрацией «СОГАЗом» на петербургский филиал портфеля премий клиента, сменившего московскую прописку на петербургскую. В самой компании это не комментируют. Скорее всего, речь может идти о клиенте или клиентах, связанных с «Газпромом». Без учета результатов «СОГАЗа» рост рынка составил всего 0,7%. Но в целом по стране динамика премий еще хуже - снижение на 0,01%.

Сохранение позиций

Общие страховые сборы по Петербургу сократились во всех сегментах рынка, за исключением имущественного страхования (здесь рост на 8%). Объем премий по страхованию жизни снизился на 6%, или на 1,3 млрд рублей, по ОСАГО - на 12%, или на 1,6 млрд рублей.

На 3%, или 269 тыс., до 8,6 млн, снизилось общее число заключенных договоров (против прироста данного показателя на 2,6% по стране). При этом по итогам 2019 года резко вырос объем выплат: в 1,7 раза против 17% по стране. Всего в городе страховщики выплатили 59,4 млрд рублей.

Как отмечает ЦБ РФ, на прирост повлияли выплаты по договорам страхования жизни, в особенности - по инвестиционному страхованию (по Петербургу они выросли в 2,4 раза, до 7,8 млрд рублей).

В целом рынок чувствует себя уверенно: число страховщиков в городе практически не изменилось, сборы не сокращаются, а снижение количества договоров пока незначительно.

Потери года

Под конец минувшего года петербургский рынок страховщиков понес потери. Компания «Адвант- Страхование» (доля рынка - 0,15%) не сумела привлечь в уставный капитал дополнительно 60 млн рублей и сдала лицензию. Портфель в размере 144 млн рублей (по данным на 1 октября 2019 года) был передан московской СК «Пари», которая в том числе за счет этого сумела сохранить долю 0,2% на местном рынке.

В конце 2019 года стало известно, что петербургское «Либерти страхование» (доля рынка - 2,2%) было приобретено костромским Совкомбанком, и уже в апреле текущего года новый акционер переименовал компанию в соответствии со своим брендом.

Осенью начался процесс ухода с рынка бренда «ВТБ страхование», эта группа компаний была приобретена в 2018 году группой «СОГАЗ». Первым шагом стала передача страхового портфеля «ВТБ страхование жизни» новому акционеру, и уже в феврале текущего года компания сдала регулятору лицензию. За счет этого «СОГАЗ-жизнь» увеличила долю на рынке Петербурга на 4 процентных пункта (п. п.), до 5,8%. «ВТБ страхование» продолжает работать, заняв по итогам года долю рынка 1,2%.

Вполне вероятно, в текущем году с рынка уйдет бренд «Капитал-полис Мед» - в январе 2020 года ФАС РФ согласовала приобретение 100% страховщика компанией «АС Холдинг», которая помимо этого владеет 99% «АльфаСтрахование-жизнь». В прошлом году Альфа-Банк отказался от петербургского бренда «Балтийский банк» после завершения его санации.

Сделка пока не завершена, и неясно, распространится ли аппетит «Альфы» на основной актив собственников страховщика - компанию «Капитал-полис» (по итогам 2019 года занимала 1,3% рынка в Петербурге). Тем не менее, по данным ЕГРЮЛ, в структуре акционеров материнской компании уже начались изменения: в конце декабря 19,8% «Капитал-полиса», ранее оформленные на ООО «Могур-инвест», перешли в прямое владение учредителей данного ООО - физлиц. Дополнительно в составе собственников появились два новых физлица, совокупно получивших в компании долю 10,2%. По мнению ряда опрошенных «ДП» участников рынка, переоформление долей «Капитал-полиса» на физлиц говорит о начале технической предпродажной подготовки либо самой компании, либо ее активов.

Покупка «Альфой» местного игрока обязательного медицинского страхования (ОМС) позволит москвичам получить сразу 5% рынка. Петербургские 97 млрд рублей сборов на рынке ОМС на 80% будут контролироваться пятью московскими компаниями, еще 20% пока сохраняет за собой местная ГСМК (принадлежит городу в лице КИО).

Регуляторные указы

В минувшем году вступили в действие сразу несколько законов, значительно повлиявших на рост рынка.

Новые требования к раскрытию полной информации в сегменте страхования жизни или перехода на индивидуальные тарифы в ОСАГО повлияли на темпы сбора страховых премий. Но более существенными для страхового рынка оказались требования к поступательному увеличению уставного капитала. Чтобы остаться на рынке, придется или больше зарабатывать и инвестировать прибыль в развитие, или привлекать новых акционеров, или идти по пути слияния.

Законодатель для компаний с лицензиями на личное или имущественное страхование установил нормы, по которым капитал с 1 января 2020 года должен быть не ниже 180 млн рублей с повышением до 240 млн к январю 2021-го и до 300 млн рублей - с 2022 года.

Страховщики с лицензией на перестрахование с января 2020 года должны обладать капиталом 520 млн рублей, ежегодно увеличивая его на 40 млн, - к 2021 году он должен превышать 560 млн рублей, а к началу 2022-го - 600 млн.

Ротация на рынке

В минувшем году с рынка ушел 21 страховщик, по данным ЦБ РФ, общая численность по стране сократилась до 246 компаний. В Петербурге работают порядка 100 из них. В течение 2019 года на местный рынок вышли «БКС страхование» (собрав премий на279 млн рублей), «Взаимопомощь» (1,1 млн), «Талисман» (242 тыс.), «Престиж-полис» (125 тыс.) и «Мегарусс-Д» (3 тыс.).

Из компаний, не вошедших в топ-40 рейтинга, самую сильную динамику по сборам показало местное общество взаимного страхования «Платинум» (в 15 раз, до 52 млн рублей). Из иногородних - «Паритет-СК» (в 7 раз, до 1 млн рублей), «Гранта» (в 2,9 раза, до 21 млн) и «Астро-Волга» (в 2,5 раза, до 2,2 млн).

В 2020 году с выбором - покинуть рынок или увеличить капитал – столкнутся петербургские «Инертек» (в декабре 2019 года увеличил капитал до 180 млн рублей) и «Экспресс-страхование» (зарегистрированный капитал равен 186 млн рублей). Совокупная рыночная доля обеих компаний на конец года в Петербурге достигла 0,04%, увеличившись за год на 0,007 п. п.

Общество «Помощь» не стало отказываться от лицензии на перестрахование и в ноябре 2019 года увеличило собственный капитал сразу на 40 млн, до 520 млн рублей, за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Но уже в декабре собственники продали 25% компании новым акционерам, связанным с ИК «Регион» (которая в 2018 году стала единоличным владельцем ГСК «Югория»). Последняя на страховом рынке города занимает долю 0,2%, «Помощь» - 0,7%. Результат привлечения нового инвестора будет виден уже по итогам 2020 года (в группу компаний «Регион» входят Руснарбанк, который пока не работает в Петербурге, сервис «Национальная фабрика ипотеки» и ряд компаний, связанных с фондовым рынком).

Еще один местный игрок - «Гайде» (доля рынка 1,6%) - в начале текущего года объявил об увеличении капитала в 2,5 раза, до 503 млн рублей, с сохранением состава действующих акционеров. Деньги будут привлечены за счет увеличения номинальной стоимости акций компании.

Перспективы роста

Ситуация с распространением коронавируса скорректирует планы страховщиков на текущий год. «На фоне последних новостей рост премий по рыночному портфелю мы оцениваем весьма консервативно», - отмечает Александр Остроумов, заместитель генерального директора «Совкомбанк страхование». «С учетом событий прогноз рынка страхования в целом и по нашему региону скорее негативный, - говорит Николай Ларин, заместитель директора Северо-Западного регионального центра «РЕСО-Гарантия». - На мой взгляд, ожидать значительного роста сложно».

Очевидно, что сократятся сборы по страхованию выезжающих за рубеж (однако ряд экспертов полагают, что именно в этом сегменте удастся нарастить объемы из-за смены потребительского поведения, так как раньше страховку покупали под срок действия визы, теперь станут на каждую поездку).

Из-за замедления роста банковского кредитования (которое ЦБ РФ стал ограничивать еще летом 2019 года, чтобы избежать «кредитного пузыря») должны снизиться сборы по имущественному страхованию. Полисы для ипотечных заемщиков позволяли наращивать сборы в данном сегменте, но если на фоне падения покупательной способности и роста ставок объемы выдачи ипотеки сократятся, то и сборы снизятся. Также на фоне замедления банковского кредитования сократится и сегмент страхования жизни, который рос в том числе за счет продажи полисов заемщикам. Сборы в моторном сегменте (ОСАГО и каско) тоже уменьшатся, в основном из-за роста конкуренции на рынке и снижения страховых премий.

Но законодатель уже поддержал рынок, в том числе и новым, условно добровольным видом - страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. В Петербурге, в отличие от Ленобласти, тарифы пока не утверждены. Но если город возьмет пример с соседа, то премии будут включены в общую квитанцию, и можно предположить, что сборы в данном сегменте покажут внушительную динамику.

Перспективен для страховщиков и рынок ДМС - эпидемия обратила внимание потенциальных страхователей на медицин скую защиту. Но достичь результатов прошлого года уже вряд ли получится.

Евгений ПЕТРОВ

В материале упоминаются: Компании, организации: Адвант-Страхование 128 АльфаСтрахование-Жизнь 624 Астро-Волга, АО 131 БКС Страхование 5 Взаимопомощь и Страхование, ОВС (ВиС) 8 ВТБ Страхование 2613 [Газпром страхование 23] ВТБ Страхование жизни 236 Гайде 183 Городская страховая медицинская компания (ГСМК) 40 Гранта 50 Инертек 16 Капитал-Полис 322 Капитал-полис Медицина 55 Либерти страхование 482 [Совкомбанк Страхование 454] Мегарусс-Д 229 Пари 322 Паритет-СК 103 Помощь, СО 661 Престиж-Полис 28 РЕСО-Гарантия 6250 Совкомбанк Страхование 454 СОГАЗ 9601 СОГАЗ-ЖИЗНЬ 390 Страховой дом Платинум, НКО ПОВС 11 Талисман 109 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 5839 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34771 Экспресс-страхование 8 Югория 1878 Персоны: Ларин Николай Остроумов Александр Васильевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »